הטבות במשכנתא
רוכשים או ממחזרים? בדיקת כדאיות למיחזור משכנתא וחיסכון במשכנתא חדשה לרכישת נכס - מגיעים למשכנתא רווחית המתאימה לצרכי המשפחה .
מתנה - חודשיים חינם בביטוח המשכנתא
שנה של התחדשות בתכנון פיננסי למשפחות :
יצירת "מפה פיננסית" אשר תלווה את המשפחה לפרישה וודאית, בדיקת כל הנכסים הפיננסים - תיקי השקעות, נכסים פנסיוניים, בדיקת כפל ביטוח, בניית תקציב להתנהלות כלכלית נכונה וליווי אישי שנתי בתהליך. התהליך אשר יחסוך לכם עשרות אלפי שקלים וישאיר לכם יותר בפרישה .
שנה חדשה בייעוץ וליווי לעסקים:
ייעוץ וליווי עסקי למיקסום להתנהלות עסקית כלכלית - בניית תכנית פיננסית, תכנית עסקית, הגדרת יעדים ומטרות, בחינת ההתנהלות הפיננסית העסקית .
שנה של בדיקת ביטוחים משפחתיים:
בדיקת תיק הביטוח במקום העבודה, בדיקת כפל ביטוחי פרט, בדיקת תשואות בנכסים פנסיוניים בגמל וההשתלמות, מתן הנחות לרכישת כיסויים משפחתיים.