כמה כסף חסכתם בפנסיה ? קופות הגמל ?
האם אתם חוסכים במסלולים המתאימים לכם ?
האם הכסף יספיק לכם לפרישה ?
ביחד נבדוק כיצד למקסם את החיסכון הפנסיוני שלכם
ביחד נבחן אפשרויות למקסם את החיסכון וההשקעות שלכם
עוברים או רוכשים דירה וצריכים משכנתא?
או שאולי כדאי לבדוק אפשרות למחזור משכנתא?
ביחד נבדוק האם כדאי לכם למחזר משכנתא וכך לחסוך כסף.
ביחד נבדוק אפשרות למשכנתא חדשה לרכישת נכס - משכנתא רווחית המתאימה לצרכי המשפחה המשתנים! (לידות, חתונות, פרישה ועוד)
התחדשות בתכנון פיננסי למשפחות:
ביחד ניצור עבור המשפחה שלכם "מפה פיננסית" שתלווה את המשפחה לפרישה שקטה.
נבדוק את כל הנכסים הפיננסים - תיקי השקעות, נכסים פנסיוניים, בדיקת כפל ביטוח, בניית תקציב להתנהלות כלכלית נכונה ונלווה ליווי אישי שנתי בתהליך.
תהליך זה יחסוך לכם עשרות אלפי שקלים וישאיר לכם יותר כסף בזמן פרישה.
ייעוץ וליווי לעסקים:
האם מנהל הבנק מתקשר אליכם לעיתים קרובות?
אצלנו תוכלו לקבל ייעוץ וליווי עסקי למיקסום להתנהלות עסקית טובה יותר - בניית תכנית פיננסית, תכנית עסקית, הגדרת יעדים ומטרות, בחינת ההתנהלות הפיננסית העסקית. הכל כדי לנהל את העסק שלכם טוב יותר!
בדיקת ביטוחים משפחתיים:
גם אם אתם שכירים, יש לנו מה להציע לכם!
ביחד נבדוק את תיק הביטוח במקום העבודה שלכם.
יכול להיות שאתם משלמים כפל ביטוח?
האם התשואות בנכסים פנסיוניים בגמל וההשתלמות, טובות לכם?
תוכלו גם לקבל אצלנו הנחות לרכישת כיסויים משפחתיים!
מלאו הפרטים לפגישה ליום שלישי הקרוב וניצור עמך קשר .