הצטרפות לתכנית הפיננסית המקיפה מקנה לכם ליווי פיננסי מקצועי במקום אחד בו תקבלו אבחון וניתוח מקצועי של כל הנכסים וההתחייבויות שלכם - העסק והמשפחה במטרה לתכנן עתיד וודאי ובטוח יותר .
תכנית הליווי היא שנתית, אישית ומטרתה לסייע לכם בתחום מורכב הדורש ידע וניסיון - ניהול הכסף שלכם . ניהול העתיד שלכם.
למי מיועדת התכנית?
- שכירים,
- שכירים בעלי שליטה *
- עצמאיים*
מה כולל תהליך הליווי המשפחתי?
- אבחון וניתוח של נכסים אל מול התחייבויות אשר בסופו ינתנו לך המלצות .
- ניתוח ובניית תקציב חודשי
- בדיקת כדאיות למיחזור משכנתא
- בדיקת הלוואות קיימות ואשראי והוזלת עלויות וגיוס אשראי חדש על פי צורך
- בדיקת תיק נכסים פנסיוני - תיק קופות גמל, פנסיה,ביטוחי מנהלים
- בדיקת ביטוחים ומניעת כפל ביטוח
- בניית תקציב לחיסכון עתידי
- תכנון פיננסי לפרישה (תלוי בגיל:-) )
- בדיקת תיק השקעות וחסכונות קיימים - בחינת סיכון, תשואות, פיזור נכסים
התהליך כולל ניתוח , המלצות וליווי אישי לביצוע .
מה כולל תהליך הליווי העסקי?
- אבחון וניתוח של נכסים אל מול התחייבויות אשר בסופו ינתנו לך המלצות .
- בניית תזרים מזומנים עסקית
- בניית תכנית עבודה עסקית לשנת 2016
- מיחזור של הלוואות בנקאיות וחוץ בנקאיות להתאמת האשראי לצרכי העסק
- בדיקת ביטוחים ומניעת כפל ביטוח - עלויות עובדים
- מתן שירותי חשבות על פי צורך
* שכירים בעלי שליטה ועצמאיים יקבלו אבחון גם להתנהלות העסקית וגיוס אשראי עסקי בעת הצורך או סיוע בהתנהלות העסקית.
להצטרפות לתכנית החיסכון הפיננסית המקיפה
מלאו את הטופס כאן למטה ואנו נתקשר איתך
לקביעת פגישה ללא התחייבות